Cómo integrar CyberHoot con SyncroMSP (Power Platform)

Esta guía le explica cómo configurar y administrar la integración CyberHoot–SyncroMSP utilizando la plataforma CyberHoot Power Platform.

1. Generar token de API en Syncro MSP:

• Ve a tu nombre de usuario > Configuración > Tokens de API.
• Haz clic en “Añadir nuevo token”.
• Haz clic en “Permisos personalizados” y marca la casilla:
  • Seleccionar todos los contactos
  • Contactos – Importar
  • Clientes – Lista/Búsqueda
  • Clientes – Ver detalles
  • Clientes – Editar
• Asigne un nombre al token (por ejemplo, “CyberHoot”).

• Desplázate hacia abajo y haz clic en “Crear token de API”.
  • Importante: Copie la clave API para poder pegarla en el paso 3 a continuación.

2. Configurar campos personalizados en Syncro MSP:

• Ve a Configuración > “Campos personalizados del cliente”.
• Agregue un campo personalizado llamado “CyberHoot -Customer-Id” (distingue entre mayúsculas y minúsculas) en la sección de clientes.

• Ve a Configuración > “Campos personalizados de contacto”.
• En la sección de contacto, agregue un campo personalizado llamado “Formado en CyberHoot” como casilla de verificación (desactivado por defecto).

3. Conéctese a CyberHoot a través de Power Platform:

• En la plataforma Cyberhoot Power Platform, vaya a Administración > Integraciones.
• Seleccione Sincronizar y haga clic para conectar.
• Haz clic en “Comenzar”.
• Ingrese la URL del dominio de Syncro MSP y el token de API generado por Syncro MSP.

 Ejemplo:

                  URL del dominio de Syncro: “https://MyMSP.syncromsp.com”
Clave API: (Pegue la clave API que generó)

• Haz clic en “Conectar con Syncro MSP”.

Ten en cuenta que

4. Mapear clientes y sincronizar:

• En la misma página, haga clic en “Mapear clientes”, esto asignará los clientes de Syncro a los clientes de CyberHoot.

• Seleccione los clientes utilizando la flecha hacia abajo para sincronizar los datos y haga clic en “Mapear clientes”.

Nota: En el ejemplo siguiente, los 3 clientes de Syncro de la parte inferior izquierda se asignaron a los clientes de CyberHoot seleccionados a la derecha.

• Haz clic en “Sincronizar ahora” para realizar la primera sincronización. El registro de sincronización te mostrará el estado de la misma.

Nota: Al consultar los usuarios dentro de la base de clientes de CyberHoot, ahora se mostrará el “Tipo” de usuario como “Sincronía”.

5. Gestión Continua:

• Para capacitar a un usuario, asegúrese de que la casilla de verificación “CyberHoot_Trained” esté marcada en Syncro MSP.
• Para excluir a un usuario del entrenamiento, desmarque la casilla “CyberHoot_Trained”.

• Gestionar la asignación de nuevos clientes en CyberHoot según sea necesario.

6. Eliminar un cliente:

• En CyberHoot, vaya a Administración > Integraciones y seleccione Sincronización.
• Elija “Mapear clientes” y haga clic en la “X” para eliminar la asignación del cliente seleccionado.

• Cuando se elimine al cliente, haga clic en “Mapa de clientes” para actualizar.
• Elija “Mapear clientes” y haga clic en la “X” para eliminar la asignación del cliente seleccionado.
• Seleccione “Sincronizar ahora” para completar la sincronización y eliminar al cliente.

Nota: Al eliminar al cliente siguiendo los pasos anteriores, puede volver a agregarlo fácilmente volviéndolo a asignar.

7. Desconexión de la integración (si es necesario):

• En CyberHoot, vaya a Administración > Integraciones y seleccione Sincronización.
• Seleccione “Desconectar”.

Nota: Elija la opción a continuación con cuidado.

Si desea seguir utilizando CyberHoot sin la integración con Syncro, elija “Desconectar y configurar local“Esto configurará a todos los usuarios para que sean gestionados localmente dentro de CyberHoot.

Si planea archivar todos los usuarios de CyberHoot después de desconectarse, seleccione “Desconectar y archivar".